Mandatierungs-Dokumente
Wenn Sie zukünftig von uns beraten und betreut werden möchten, sichern wir Ihnen bereits jetzt zu, dass wir alles unternehmen werden, um Sie rund um das Thema „Finanzielle Absicherung“ kompetent zu betreuen. Wir sind Ihr Ansprechpartner – objektiv und erfahren!Datenschutzbestimmungen
Bevor wir für Sie tätig werden können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen unterzeichnet um die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen und um den Umfang Ihres Auftrages festzulegen.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente zur Einsicht sowie zum Download.
Servicepakete – Übersicht
Hier finden Sie den direkten Vergleich unserer einzelnen Servicepakete. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Serviceleistungen laden Sie sich bitte das Dokument des entsprechenden Servicepaketes herunter.
Hier finden Sie den direkten Vergleich unserer einzelnen Servicepakete. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Serviceleistungen laden Sie sich bitte das Dokument des entsprechenden Servicepaketes herunter.
Leistungskatalog
Die Leistungsübersicht haben Sie sicherlich schon eingesehen. Im Leistungskatalog finden Sie die nähere Beschreibung der einzelnen Leistungspakete, gegliedert nach Paketnamen.
Die Leistungsübersicht haben Sie sicherlich schon eingesehen. Im Leistungskatalog finden Sie die nähere Beschreibung der einzelnen Leistungspakete, gegliedert nach Paketnamen.
Erstinformationen
Hier finden Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Erstinformationen. Enthalten sind Vermittler- und Kontaktdaten, die Tätigkeitenbeschreibung, Nennung der Vermittlerregister- & Erlaubnisbehörden, Beschreibung von Art und Quelle der Vergütungen, ggf. bestehende fremde Beteiligungen am Unternehmen, sowie außergerichtliche Schlichtungsstellen.
Hier finden Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Erstinformationen. Enthalten sind Vermittler- und Kontaktdaten, die Tätigkeitenbeschreibung, Nennung der Vermittlerregister- & Erlaubnisbehörden, Beschreibung von Art und Quelle der Vergütungen, ggf. bestehende fremde Beteiligungen am Unternehmen, sowie außergerichtliche Schlichtungsstellen.
Maklerauftrag
Hier findest du ein Beispiel unseres algemeingültigen Maklerauftrags. Inhalt ist der Maklervertrag selbst. Im Maklervertrag werden u.a. folgende Rechte und Pflichten des Maklers und des Kunden festgehalten. Zum Beispiel, dass der Versicherungsmakler für dich den passenden Versicherungsschutz objektiv aus dem Marktangebot heraussucht. Als Kunde bist du dann verpflichtet, den Makler über Änderungen deiner Versicherungs- oder Lebensverhältnisse zu informieren, damit der Versicherungsschutz eventuell angepasst wird. Ein Maklervertrag ist eine individuelle Vereinbarung zwischen dem Versicherungsmakler und dem Kunden. Es bestehen Rechte und Pflichten für beide Seiten. Er dient dazu zwischen beiden Seiten die Zusammenarbeit zu regeln. Ein Versicherungsmakler arbeitet immer im Interesse des Kunden und nicht im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft, weshalb er auch nicht an die Produkte von einem Versicherer gebunden ist. Er hat per Gesetz die Pflicht den für dich optimalen Versicherungsschutz zu finden.
Hier findest du ein Beispiel unseres algemeingültigen Maklerauftrags. Inhalt ist der Maklervertrag selbst. Im Maklervertrag werden u.a. folgende Rechte und Pflichten des Maklers und des Kunden festgehalten. Zum Beispiel, dass der Versicherungsmakler für dich den passenden Versicherungsschutz objektiv aus dem Marktangebot heraussucht. Als Kunde bist du dann verpflichtet, den Makler über Änderungen deiner Versicherungs- oder Lebensverhältnisse zu informieren, damit der Versicherungsschutz eventuell angepasst wird. Ein Maklervertrag ist eine individuelle Vereinbarung zwischen dem Versicherungsmakler und dem Kunden. Es bestehen Rechte und Pflichten für beide Seiten. Er dient dazu zwischen beiden Seiten die Zusammenarbeit zu regeln. Ein Versicherungsmakler arbeitet immer im Interesse des Kunden und nicht im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft, weshalb er auch nicht an die Produkte von einem Versicherer gebunden ist. Er hat per Gesetz die Pflicht den für dich optimalen Versicherungsschutz zu finden.
Maklervollmacht
Die Maklervollmacht ist Bestandteil des Maklervertrages und erlaubt dem Versicherungsmakler bestehende Versicherungsverträge im Namen des Kunden zu ändern, zu kündigen oder neue Verträge abzuschließen (beschränkt auf bestimmte Produkte) – natürlich nur mit Rücksprache des Kunden! Das ist ganz wichtig.
Die Maklervollmacht ist Bestandteil des Maklervertrages und erlaubt dem Versicherungsmakler bestehende Versicherungsverträge im Namen des Kunden zu ändern, zu kündigen oder neue Verträge abzuschließen (beschränkt auf bestimmte Produkte) – natürlich nur mit Rücksprache des Kunden! Das ist ganz wichtig.
Datenschutzbestimmungen
Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig. Wir nehmen deshalb den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Dementsprechend verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten streng nach den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der sonstigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. In diesem Dokument möchten wir Sie über Einzelheiten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie über die Ihnen in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte informieren.
Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig. Wir nehmen deshalb den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Dementsprechend verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten streng nach den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der sonstigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. In diesem Dokument möchten wir Sie über Einzelheiten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie über die Ihnen in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte informieren.
